معرفی و آموزش ۱۰ تا بهترین استراتژی ترید

مقدمه: چرا داشتن استراتژی در ترید حیاتی است؟

اگر مدتی در بازارهای مالی فعال بوده باشید، حتما متوجه شده‌اید که ترید کردن بدون استراتژی مثل رانندگی در اتوبان، آن هم بدون فرمان است. شاید شانس بیاورید و چند معامله اول را سود کنید، اما در نهایت بازار تمام اشتباهات شما را با هم تسویه می‌کند. دقیقا همین‌جا است که مفهوم بهترین استراتژی ترید وارد بازی می‌شود.

بسیاری از تریدرها (چه در بازار سهام جهانی، چه در بازار فارکس یا کریپتو) در ابتدای راه فقط به‌دنبال یک سیگنال آماده یا یک روش جادویی می‌گردند. اما واقعیت این است که هیچ کس نمی‌تواند همیشه به شما سیگنال بدهد و هیچ روش جادویی ثابتی وجود ندارد. آنچه شما را در بلندمدت در بازی نگه می‌دارد، داشتن یک استراتژی شفاف، تست‌شده و متناسب با شخصیت‌تان است؛ یعنی دقیقا چیزی که از آن با عنوان بهترین استراتژی ترید برای خودتان یاد می‌کنیم.

این مقاله برای دو گروه نوشته شده است:
۱. افرادی که تازه وارد دنیای ترید شده‌اند و می‌خواهند از همان ابتدا روی ریل درست حرکت کنند.
۲. تریدرهای باتجربه‌ای که می‌خواهند استراتژی فعلی خود را بهبود دهند یا با چند نمونه از بهترین استراتژی‌های ترید رایج در دنیا آشنا شوند.

در ادامه، ابتدا توضیح می‌دهیم استراتژی ترید دقیقا چیست و از چه اجزایی تشکیل شده، سپس به شما کمک می‌کنیم بفهمید کدام سبک می‌تواند برای‌تان بهترین استراتژی ترید باشد. بعد از آن ۱۰ استراتژی پرکاربرد (کوتاه‌مدت و سوئینگ/بلندمدت) را با زبان ساده معرفی می‌کنیم و در نهایت سراغ مدیریت ریسک، روانشناسی و روش تست‌کردن استراتژی‌ها می‌رویم.

قبل از هر چیز، بد نیست تفاوت ترید بدون استراتژی و ترید با استراتژی مکتوب را در یک نگاه ببینیم.

اگر هنوز با برخی مفاهیم پایه مثل حد ضرر، حد سود، ریسک به ریوارد و… آشنا نیستید، مطالعه مقاله اصطلاحات رایج ترید قبل از ادامه این مطلب می‌تواند مفید باشد.

در بخش بعدی، از پایه شروع می‌کنیم و نگاه می‌کنیم که استراتژی ترید دقیقا از چه اجزایی تشکیل شده است.

استراتژی ترید چیست و از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟

استراتژی ترید در ساده‌ترین تعریف یعنی مجموعه‌ای از قوانین شفاف و قابل تکرار برای ورود، مدیریت و خروج از معامله. هر زمان که کسی از بهترین استراتژی ترید صحبت می‌کند، در واقع منظورش روشی است که این سه مرحله را برای او به‌خوبی پوشش می‌دهد، نه یک الگوی جادویی یا یک اندیکاتور خاص.

یک استراتژی ترید استاندارد معمولا این اجزا را دارد:

1. شرایط بازار هدف
مثلا فقط بازار سهام آمریکا، یا فقط بازار فارکس، یا ترکیبی از سهام و شاخص‌ها مثل تحلیل شاخص S&P 500.

2. تایم‌فریم اصلی و تایم‌فریم‌های کمکی
مثلا تایم‌فریم ۵ دقیقه برای اسکالپ، ۴ ساعته برای سوئینگ، یا روزانه برای ترید بلندمدت.

3. قوانین ورود
بر چه اساسی وارد معامله می‌شوید؟ شکست یک مقاومت، سیگنال اندیکاتور، الگوی کندلی خاص، یا ترکیبی از این‌ها؟ مثلا استفاده از اندیکاتور EMA در کنار اندیکاتور RSI.

4. قوانین خروج با سود
چه زمانی سود را می‌گیرید؟ رسیدن قیمت به مقاومت مهم، تارگت فیبوناچی، یا نسبت مشخص ریسک به ریوارد (مثلا ۱ به ۲).

5. قوانین خروج با ضرر
حد ضرر اولیه کجاست؟ چه زمانی حد ضرر را جابه‌جا می‌کنید؟ آیا از روش‌هایی مثل استراتژی فیکس لاس استفاده می‌کنید یا حد ضرر شناور با کمک اندیکاتوری مثل اندیکاتور ATR؟

6. قوانین مدیریت سرمایه و ریسک
در هر معامله چند درصد از حساب را ریسک می‌کنید؟ با اهرم یا لوریج چگونه کار می‌کنید؟ آیا پلن مشخصی برای افزایش یا کاهش حجم معاملات دارید؟

7. قوانین زمان‌بندی
چه ساعاتی از روز یا چه روزهایی از هفته معامله می‌کنید؟ قبل و بعد از انتشار شاخص‌های مهم اقتصادی مثل GDP یا نرخ بهره فدرال رزرو چه رفتاری دارید؟

بسیاری از تریدرها فقط یک «ایده معاملاتی» دارند؛ مثلا: هر وقت قیمت به حمایت رسید می‌خرم. اما بهترین استراتژی ترید چیزی فراتر از یک ایده خام است. این استراتژی باید مکتوب، تست‌شده و در قالب یک برنامه معاملاتی مشخص‌ شده باشد.

برای اینکه مطمئن شوید استراتژی شما اجزای اصلی را دارد، از این چک‌لیست استفاده کنید:

هر چه این اجزا شفاف‌تر و مستندتر باشند، آن استراتژی بیشتر به سمت تبدیل‌شدن به بهترین استراتژی ترید برای شما حرکت می‌کند.

چطور بهترین استراتژی ترید را برای خودتان انتخاب کنید؟

قبل از اینکه به معرفی ۱۰ استراتژی مشخص برسیم، باید یک نکته مهم را روشن کنیم: بهترین استراتژی ترید وجود خارجی ندارد، مگر به‌صورت شخصی‌سازی‌شده برای خود شما. دو نفر می‌توانند از یک استراتژی استفاده کنند و نتایج کاملا متفاوت بگیرند؛ چون شخصیت، زمان آزاد، سرمایه و حتی بازار انتخابی‌شان متفاوت است.

چند عامل کلیدی در انتخاب بهترین استراتژی ترید نقش دارند:

هماهنگی با سبک زندگی و زمان آزاد

اگر شاغل هستید و روزانه فقط ۱ تا ۲ ساعت وقت آزاد دارید، احتمالا برای شما اسکالپ یا ترید خیلی کوتاه‌مدت مناسب نیست. شما بیشتر به استراتژی‌هایی نیاز دارید که بر تایم‌فریم ۴ ساعته یا روزانه متمرکز باشند و نیاز به پایش مداوم نداشته باشند.

در مقابل، اگر ترید شغل اصلی شماست و می‌توانید چندین ساعت پای چارت بنشینید، می‌توانید سراغ استراتژی‌های پرنوسان‌تری بروید که فرصت‌های بیشتری ایجاد می‌کنند.

تناسب با شخصیت و ریسک‌پذیری

بعضی افراد ذاتا صبور هستند و تحمل نوسانات موقت را دارند؛ برای این افراد، استراتژی‌های سوئینگ و پوزیشن (مثل استراتژی پوزیشن تریدینگ) می‌تواند بهترین استراتژی ترید باشد. در عوض، اگر فردی هستید که نمی‌توانید چند روز در ضرر موقت بمانید، احتمالا استراتژی روزانه یا اسکالپ با حد ضررهای کوچک برایتان مناسب‌تر است.

اندازه حساب و نوع بازار

حساب کوچک معمولا تحمل دراودان‌های بزرگ را ندارد. بنابراین، برای حساب‌های کوچک باید سراغ استراتژی‌هایی با ریسک کنترل‌شده، حد ضررهای نسبتا نزدیک و حجم منطقی بروید. از طرف دیگر، نوع بازار هم مهم است؛ مثلا در شاخص‌هایی مثل شاخص (CAC 40) یا تحلیل شاخص دکس معمولا روندهای قوی‌تری می‌بینیم که برای استراتژی‌های روندی مناسب‌تر است.

اگر با مفاهیمی مثل مارجین و لوریج کار می‌کنید، حتما مقاله‌های مارجین و اهرم یا لوریج را هم در نظر داشته باشید؛ چون انتخاب بهترین استراتژی ترید بدون کنترل این دو، تقریبا غیرممکن است.

بازار هدف: سهام جهانی، فارکس، کریپتو

برخی استراتژی‌ها در هر سه بازار جواب می‌دهند، اما بعضی کاملا تخصصی‌تر هستند. مثلا استراتژی‌های خبری برای جفت‌ارزهای اصلی و تأثیر اخبار برسهام جهانی اهمیت ویژه‌ای دارند، در حالی که در کریپتو شاید بیشتر به نوسانات تکنیکال متکی باشید.

برای کمک به انتخاب، می‌توانید به جدول زیر نگاه کنید:

در ادامه، نمونه‌هایی از بهترین استراتژی‌های ترید کوتاه‌مدت و بلندمدت را معرفی می‌کنیم تا بتوانید بر اساس این معیارها، یکی دو مورد را برای خودتان انتخاب و شخصی‌سازی کنید.

۱۰ تا از بهترین استراتژی‌های ترید کوتاه‌مدت

در این بخش، ۵ نمونه از استراتژی‌های محبوب کوتاه‌مدت را می‌بینید که در صورت تست و تنظیم صحیح، می‌توانند نقش بهترین استراتژی ترید کوتاه‌مدت را برای شما بازی کنند. همه مثال‌ها جنبه آموزشی دارند و لازم است قبل از استفاده روی حساب واقعی، آن‌ها را بک‌تست و فوروارد تست کنید.

۱. استراتژی اسکالپ EMA و RSI

این استراتژی در تایم‌فریم‌های پایین (مثلا ۵ یا ۱۵ دقیقه) روی جفت‌ارزها، شاخص‌ها و حتی سهام پرنوسان قابل استفاده است.

قواعد کلی:

– استفاده از دو میانگین متحرک نمایی (مثلا EMA 20 و EMA 50) برای تشخیص جهت کوتاه‌مدت روند
– استفاده از RSI برای تشخیص اشباع خرید و فروش (می‌توانید مقاله اشباع خرید را ببینید)
– ورود در جهت روند کوتاه‌مدت، زمانی که پولبک به EMAها اتفاق افتاده و RSI از ناحیه اشباع برمی‌گردد

این ترکیب ساده از اندیکاتور EMA و RSI، یکی از نامزدهای بهترین استراتژی ترید برای مبتدی‌هایی است که می‌خواهند اسکالپ را یاد بگیرند؛ چون قوانین آن نسبتا شفاف و قابل تست است.

۲. استراتژی ترید روزانه بر اساس شکست محدوده (Range Breakout)

در این روش، شما محدوده نوسان قیمت در ساعات اولیه یا روزهای قبل را مشخص می‌کنید و منتظر می‌مانید بازار این محدوده را بشکند.

قواعد کلی:

– مشخص کردن سقف و کف محدوده (مثلا بیشترین و کمترین قیمت ۳ کندل ۴ ساعته اخیر)
– قرار دادن سفارش شرطی بالای سقف برای خرید و زیر کف برای فروش
– تعیین حد ضرر کمی پایین‌تر از سقف/کف شکسته‌شده
– تعیین حد سود بر اساس چند برابر ریسک یا ناحیه حمایت/مقاومت بعدی

برای بازارهایی که رونددار و پرنوسان هستند (مثل برخی شاخص‌ها و سهام‌های پرحجم در بازار بورس آمریکا)، این روش می‌تواند بهترین استراتژی ترید روزانه باشد.

۳. استراتژی خبری (News Trading)

در این استراتژی، تمرکز شما روی زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی و شرکتی است؛ مثلا گزارش‌های درآمد شرکت‌هایی که آن‌ها را در واچ لیست خود دارید، یا داده‌های کلان مثل GDP، نرخ بهره و…

قواعد کلی:

– شناسایی اخبار مهم از قبل (با تقویم اقتصادی)
– عدم ورود بلافاصله در ثانیه‌های اول انتشار خبر
– صبر برای شکل‌گیری جهت اولیه و سپس ورود در پولبک به سطوح کلیدی
– حد ضرر نسبتا کوچک به‌خاطر نوسانات شدید

اگر به تاثیر رویدادهای خبری روی مارکت علاقه‌مند هستید، مطالعه مقاله تأثیر اخبار برسهام جهانی دید عمیق‌تری به شما می‌دهد. برای برخی تریدرها که به دنبال هیجان و فرصت‌های سریع هستند، همین روش می‌تواند بهترین استراتژی ترید باشد.

۴. استراتژی مومنتوم داخل روز (Intraday Momentum)

در این استراتژی، شما به‌دنبال سهم‌ها، جفت‌ارزها یا شاخص‌هایی هستید که مومنتوم قوی صعودی یا نزولی دارند؛ یعنی قیمت با حجم زیاد و شتاب بالا در حال حرکت است.

ابزارهای پیشنهادی:

– اندیکاتورهایی مثل MACD و OBV
– لیست سهام‌هایی که در حال ساخت سقف/کف جدید روزانه هستند
– توجه به روند کلی بازار (با کمک مقاله روندها در تحلیل تکنیکال)

در این رویکرد، ورود در جهت مومنتوم و خروج سریع هنگام ضعف نشانه‌ها، می‌تواند برای شما بهترین استراتژی ترید اینتردی باشد.

۵. استراتژی بازگشت به میانگین در تایم‌فریم پایین (Intraday Mean Reversion)

ایده اصلی این استراتژی این است که قیمت تمایل دارد بعد از انحراف شدید از میانگین خود، دوباره به آن برگردد.

قواعد کلی:

– استفاده از باندهای بولینگر یا ATR برای تشخیص انحراف شدید قیمت
– ورود خلاف جهت حرکت شدید، زمانی که نشانه‌های بازگشت ظاهر می‌شود
– حد ضرر پشت آخرین قله/دره
– حد سود در ناحیه میانگین قیمت یا وسط باندها

اگر شخصیتی آرام و منظم دارید و به دنبال نوسان‌گیری منطقی در تایم‌های پایین هستید، این رویکرد می‌تواند برای شما بهترین استراتژی ترید کوتاه‌مدت باشد.

برای جمع‌بندی این بخش، تفاوت و شباهت‌های اصلی استراتژی‌های کوتاه‌مدت را در جدول زیر می‌بینید:

۱۰ تا از بهترین استراتژی‌های ترید بلندمدت

حالا به سراغ ۵ استراتژی می‌رویم که بیشتر برای سوئینگ تریدینگ و پوزیشن‌ تریدینگ مناسب‌اند و می‌توانند برای افرادی که زمان کمتری برای پای چارت‌نشستن دارند، به‌عنوان بهترین استراتژی ترید مطرح شوند.

۶. سوئینگ تریدینگ با خطوط روند و فیبوناچی

در این روش، شما با کمک خطوط روند و سطوح فیبوناچی، نقاط ورود و خروج را در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و روزانه پیدا می‌کنید. اگر با مفهوم سوئینگ آشنا نیستید، مقاله سویینگ تریدینگ را ببینید.

ابزارهای اصلی:

– رسم خطوط روند برای تشخیص جهت کلی حرکت
– اندیکاتور فیبوناچی برای مشخص کردن نواحی احتمالی پایان پولبک
– الگوهای کندلی (مثل الگوهای شمعی ژاپنی) برای تایید ورود

اگر اهل تحلیل میان‌مدت روی سهام‌های بزرگ مثل اپل، مایکروسافت یا شاخص‌هایی مانند تحلیل شاخص نزدک هستید، این روش می‌تواند بهترین استراتژی ترید سوئینگ برای شما باشد.

۷. استراتژی دنبال‌کننده روند با مووینگ اوریج (Trend Following)

ایده اصلی این استراتژی بسیار ساده است: با روند دوست باش. شما با استفاده از چند مووینگ اوریج ساده یا نمایی، جهت کلی بازار را تشخیص می‌دهید و فقط در همان جهت وارد معاملات میان‌مدت می‌شوید.

مثال ساده:

– استفاده از EMA 50 و EMA 200 روی تایم‌فریم روزانه
– وقتی EMA 50 بالای EMA 200 است و قیمت بالای هر دو قرار دارد، فقط به دنبال فرصت خرید هستید
– در پولبک‌ها به EMA 50 و شکل‌گیری الگوهای شمعی مناسب، وارد می‌شوید
– حد ضرر زیر کف‌های مهم اخیر، حد سود بر اساس مقاومت‌های تکنیکال یا نسبت ریسک به ریوارد

این رویکرد برای معامله بلندمدت روی سهام مطرح جهانی (مثل سهامی که در سری مقالات تحلیلی سایت شما مانند تحلیل سهام آمازون (AMZN) بررسی می‌شوند) می‌تواند به‌عنوان بهترین استراتژی ترید روندی عمل کند.

۸. پوزیشن تریدینگ با ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال

در این استراتژی، ابتدا با دید بنیادی سهم یا دارایی مناسب را انتخاب می‌کنید، سپس نقطه ورود و خروج را با ابزارهای تکنیکال پیدا می‌کنید. این دقیقا همان چیزی است که در مقاله ترکیب تکنیکال و فاندامنتال توضیح داده شده است.

روند کار:

– غربال سهم‌ها بر اساس فاندامنتال (رشد سود، موقعیت رقابتی، مارکت‌کپ و…)
– تحلیل تکنیکال برای یافتن نواحی مناسب خرید (حمایت، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن)
– نگهداری چند هفته تا چند ماه، تا زمانی که تصویر بنیادی تغییر جدی کند یا روند تکنیکال بشکند

برای افرادی که بیشتر به سرمایه‌گذاری نزدیک‌اند تا ترید روزانه، این رویکرد می‌تواند بهترین استراتژی ترید بلندمدت باشد.

۹. استراتژی برک‌اوت هفتگی/ماهیانه برای سهام جهانی

در این روش، شما روی تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهیانه تمرکز می‌کنید و به‌دنبال شکست سطوح مقاومتی مهم تاریخی می‌گردید. بسیاری از حرکت‌های بزرگ در سهام بزرگ جهانی (مثل تسلا، نتفلیکس، انویدیا و…) با چنین شکست‌هایی شروع شده‌اند؛ چیزی که در مقالاتی مثل تحلیل تکنیکال سهام تسلا یا تحلیل سهام نتفلیکس نیز می‌توان دید.

این روش معمولا:

– تعداد معاملات کم‌تری دارد
– حد ضررها و تارگت‌های بزرگ‌تری دارد
– برای کسانی مناسب است که می‌خواهند با صرف زمان کم، از حرکت‌های بزرگ بازار استفاده کنند

۱۰. استراتژی الگوریتمی ساده (سیستم مکانیکی)

در این رویکرد، شما مجموعه‌ای از قوانین کاملا مکانیکی تعریف می‌کنید و سعی می‌کنید اجرای معاملات را تا حد امکان به نرم‌افزار بسپارید. مثلا ترکیبی از کراس دو مووینگ اوریج، فیلتر حجم و یک شرط پرایس اکشن.

مزایا:

– حذف بخش زیادی از احساسات از روند تصمیم‌گیری
– امکان بک‌تست گسترده و دقیق‌تر
– مناسب برای کسانی که به برنامه‌نویسی و آمار علاقه دارند

برای بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای، بهترین استراتژی ترید در نهایت به شکل یک سیستم مکانیکی نیمه‌اتوماتیک یا کاملا الگوریتمی در می‌آید.

برای مقایسه استراتژی‌های سوئینگ و بلندمدت، جدول زیر را ببینید:

همان‌طور که می‌بینید، هر کدام از این‌ها می‌توانند برای یک تریدر خاص، بهترین استراتژی ترید باشند؛ به شرط آنکه با شخصیت، زمان و سرمایه او هماهنگ شوند.

پرایس اکشن؛ ستون مشترک بسیاری از بهترین استراتژی‌های ترید

بخش بزرگی از بهترین استراتژی‌های ترید، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، روی یک مفهوم مشترک سوار شده‌اند: پرایس اکشن. پرایس اکشن یعنی خواندن رفتار قیمت روی چارت، بدون وابستگی افراطی به اندیکاتورها.

اگر هنوز با این مبحث آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله پرایس اکشن را مطالعه کنید.

چند مفهوم کلیدی در پرایس اکشن که در اکثر استراتژی‌ها کاربرد دارند:

– نواحی عرضه و تقاضا (جایی که قبلا حرکت‌های قوی شروع شده)
– حمایت‌ها و مقاومت‌ها (می‌توانید برای تعمیق، مقاله استراتژی حمایت و مقاومت را بخوانید)
– ساختار روند (HH, HL, LH, LL)
– الگوهای کندلی بازگشتی و ادامه‌دهنده

مثلا در استراتژی سوئینگ با خطوط روند و فیبوناچی که بالاتر گفتیم، شما برای تایید ورود، به دنبال الگوهای کندلی مثل پین‌بار، پوشا (Engulfing) یا اینسایدبار در نواحی مهم قیمتی هستید.

در جدول زیر چند الگوی مهم پرایس اکشن و کاربردشان را می‌بینید:

هرچه تسلط شما بر پرایس اکشن بیشتر باشد، سریع‌تر می‌توانید هر استراتژی آماده‌ای را به بهترین استراتژی ترید شخصی‌شده برای خودتان تبدیل کنید.

مدیریت ریسک و روانشناسی؛ شرط لازم برای موفقیت هر استراتژی ترید

حتی اگر چند مورد از بهترین استراتژی‌های ترید دنیا را در اختیار داشته باشید، بدون مدیریت ریسک و روانشناسی درست، نتیجه‌ای نخواهید گرفت. برای همین است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای می‌گویند: استراتژی فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد موفقیت است، بقیه‌اش مدیریت ریسک و ذهن است.

اگر مایلید عمیق‌تر در این موضوع وارد شوید، مقاله روان‌شناسی معامله‌گر موفق را از دست ندهید.

چند اصل مهم:

– در هر معامله حداکثر ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه را ریسک کنید.
– همیشه قبل از ورود، حد ضرر مشخص داشته باشید.
– نسبت ریسک به ریوارد معاملات‌تان را بسنجید (مثلا ۱ به ۲ یا بهتر).
– بعد از چند ضرر متوالی، حجم معاملات را موقتا کم کنید.

برای درک بهتر، مثال‌های ساده زیر را ببینید:

در کنار مدیریت ریسک، مدیریت احساسات هم تعیین‌کننده است. احساساتی مثل ترس از ازدست‌دادن (FOMO – که در مقاله فومو توضیح داده شده)، طمع، انتقام‌گرفتن از بازار و… می‌توانند حتی بهترین استراتژی ترید را هم نابود کنند.

کلید کار این است که همه چیز را در قالب یک برنامه مکتوب و تست‌شده بیاورید و خودتان را متعهد کنید که فقط بر اساس همان برنامه عمل کنید، نه احساس لحظه‌ای.

چگونه استراتژی ترید را بک‌تست، فوروارد تست و بهینه کنیم؟

تا اینجا با چند نمونه از بهترین استراتژی‌های ترید آشنا شدیم، اما هنوز مهم‌ترین مرحله باقی مانده است: تست و بهینه‌سازی. بدون این مرحله، هیچ استراتژی‌ای – حتی اگر در ظاهر عالی باشد – نباید روی حساب واقعی پیاده شود.

سه گام اصلی:

۱. بک‌تست (Backtest)

در بک‌تست، شما استراتژی را روی داده‌های گذشته بازار تست می‌کنید. این کار می‌تواند به‌صورت دستی (اسکرول‌کردن چارت به عقب و شبیه‌سازی معاملات) یا با کمک نرم‌افزار انجام شود. برای آشنایی کامل با این مرحله، مقاله بک تست را ببینید.

۲. فوروارد تست (Forward Test)

بعد از بک‌تست، نوبت تست رو به جلو روی حساب دمو یا با حجم خیلی کم است. این مرحله به شما نشان می‌دهد که آیا در شرایط واقعی و با اسپرد، اسلیپیج و احساسات واقعی هم می‌توانید از استراتژی استفاده کنید یا نه.

۳. ژورنال معاملاتی و بهینه‌سازی

تمام معاملات خود را در یک ژورنال معاملاتی ثبت کنید؛ شامل زمان ورود، دلیل ورود، حد ضرر، حد سود، نتیجه معامله و احساسات‌تان.

سپس:

– ببینید بیشترین سود و ضرر از کجا آمده
– متوجه شوید کدام ستاپ‌ها برای شما بهتر کار می‌کنند
– قوانین‌تان را کمی‌کمی بهینه کنید (بدون افراط و مارتینگل‌کردن استراتژی؛ مقاله استراتژی مارتینگل را ببینید تا بدانید چرا این روش می‌تواند خطرناک باشد.)

در جدول زیر، یک نمونه مقایسه نتایج در سه مرحله تست را می‌بینید:

وقتی یک استراتژی در هر سه مرحله عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد و از نظر روانی برای شما قابل تحمل باشد، می‌توانید با اطمینان بیشتری آن را به‌عنوان بهترین استراتژی ترید فعلی خودتان انتخاب کنید.

جمع‌بندی، چک‌لیست انتخاب بهترین استراتژی ترید و پرسش‌های پرتکرار

در این مقاله با ۱۰ نمونه از بهترین استراتژی‌های ترید (کوتاه‌مدت و بلندمدت) آشنا شدید، اجزای اصلی یک استراتژی حرفه‌ای را دیدید و فهمیدید که بدون مدیریت ریسک، روانشناسی و تست، هیچ سیستمی قابل اعتماد نیست.

در نهایت، قبل از اجرای هر استراتژی، این چک‌لیست را مرور کنید:

پرسش‌های پرتکرار:

– بهترین استراتژی ترید برای مبتدی‌ها چیست؟
معمولا استراتژی‌های ساده روندی یا سوئینگ با تایم‌فریم‌های بالاتر (۴ ساعته و روزانه) و قوانین شفاف ورود و خروج. پیچیدگی کم، تعداد تصمیم‌های کمتر و تمرکز روی کیفیت به‌جای کمیت.

– بهترین استراتژی ترید برای حرفه‌ای‌ها چیست؟
جواب قطعی وجود ندارد؛ اما بسیاری از حرفه‌ای‌ها، در نهایت به ترکیبی از پرایس اکشن، مدیریت ریسک سخت‌گیرانه، سیستم‌های نیمه‌اتوماتیک و تمرکز روی چند بازار محدود (مثلا چند جفت‌ارز اصلی یا چند شاخص بزرگ) می‌رسند.

– آیا می‌توانم چند استراتژی را هم‌زمان استفاده کنم؟
بله، اما فقط زمانی که هر استراتژی را جداگانه تست کرده‌اید و دقیقا می‌دانید در چه شرایطی از کدام استفاده کنید. برای شروع، بهتر است روی یک استراتژی تمرکز کنید تا به سطح تسلط قابل‌قبول برسید، سپس سراغ تنوع بروید.

در نهایت، یادتان باشد که بهترین استراتژی ترید، آن روشی است که:

– آن را می‌فهمید
– با شخصیت و سبک زندگی شما سازگار است
– آن‌قدر آن را تمرین و تست کرده‌اید که اجرای آن برایتان تقریبا خودکار شده است

اگر این سه شرط را رعایت کنید، هر کدام از استراتژی‌های این مقاله می‌تواند نقطه شروعی برای ساخت بهترین استراتژی ترید شخصی شما در بازارهای جهانی باشد.