آشنایی کامل با اکسپرت سهام آمریکا و جهان

آشنایی با اکسپرت سهام آمریکا و جهان

اگر چند سالی است در بازارهای مالی فعال هستید یا به‌تازگی با سهام و بازارهای جهانی آشنا شده‌اید، احتمالاً عبارت اکسپرت سهام آمریکا و جهان به گوشتان خورده است. خیلی‌ها این اصطلاح را به‌جای ربات معامله‌گر، الگوریتم ترید خودکار یا Expert Advisor هم به کار می‌برند، اما در عمل منظور همه یک چیز است: سیستمی که بتواند به‌صورت خودکار روی سهام و شاخص‌های مهم دنیا معامله انجام دهد، بدون این‌که مجبور باشید ساعت‌ها پای نمودار بنشینید.

در این مقاله می‌خواهیم قدم‌به‌قدم ببینیم دقیقا اکسپرت سهام آمریکا و جهان چیست، چطور کار می‌کند، چه مزایا و ریسک‌هایی دارد و چطور می‌شود به‌عنوان یک معامله‌گر ایرانی از آن برای معامله روی نمادهای بزرگ در بازارهایی مثل
بازار بورس آمریکا و حتی بازار فارکس استفاده کرد. در نهایت، یک نقشه راه عملی برای انتخاب، تست و راه‌اندازی اکسپرت هم در اختیارتان می‌گذارم تا اگر تصمیم گرفتید از این ابزار استفاده کنید، با چشم باز وارد شوید.

یک نکته مهم: هدف این نوشته تبلیغ هیچ سیستم جادویی نیست. اکسپرت سهام آمریکا و جهان می‌تواند ابزار قدرتمندی باشد، اما فقط اگر منطق پشت آن را بفهمید، مدیریت ریسک را رعایت کنید و بدانید چه انتظاری باید از آن داشته باشید. در ادامه، همه این موارد را با زبان ساده و کاربردی مرور می‌کنیم.

اکسپرت سهام آمریکا و جهان چیست؟

تعریف ساده اکسپرت سهام

وقتی از اکسپرت سهام آمریکا و جهان صحبت می‌کنیم، منظورمان نرم‌افزاری است که روی پلتفرم معاملاتی شما (مثل متاتریدر، نینجا تریدر و…) نصب می‌شود و طبق مجموعه‌ای از قوانین از پیش‌تعریف‌شده، سهام و شاخص‌ها را تحلیل و معامله می‌کند. این قوانین می‌تواند کاملا تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو باشد.

در واقع، شما منطق معاملاتی خود را که شاید قبلا به‌صورت دستی اجرا می‌کردید، به زبان برنامه‌نویسی تبدیل می‌کنید و نتیجه آن می‌شود اکسپرت سهام آمریکا و جهان که بدون خستگی، احساس، ترس یا طمع، همان قوانین را بارها و بارها اجرا می‌کند.

تفاوت اکسپرت سهام با ربات‌های فارکس

بسیاری از ربات‌هایی که در اینترنت می‌بینیم، برای جفت‌ارزها طراحی شده‌اند و ماهیت نوسان، نقدشوندگی و ساعت‌های معامله آن‌ها با بازار سهام متفاوت است. اکسپرت سهام آمریکا و جهان معمولا برای کار روی سهام شرکت‌ها و شاخص‌ها بهینه می‌شود؛ مثلا رفتار سهام اپل و تسلا با یک جفت‌ارز مثل EURUSD زمین تا آسمان فرق دارد.

بنابراین اگرچه از نظر فنی، هر دو را می‌توان Expert Advisor نامید، اما منطق، مدیریت ریسک و سشن‌های زمانی در اکسپرت سهام با ربات‌های صرفاً ارزی متفاوت است.

چه بازارهایی توسط این اکسپرت‌ها پوشش داده می‌شود؟

بسته به بروکری که استفاده می‌کنید، اکسپرت سهام آمریکا و جهان می‌تواند روی طیف وسیعی از نمادها معامله کند:
از سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی تا ETFها و شاخص‌های جهانی. مثلا بعضی اکسپرت‌ها علاوه بر سهام، روی شاخص‌های اروپایی مثل
شاخص FTSE 100 یا شاخص‌های آسیایی مانند شاخص Hang Seng هم معامله می‌کنند. در ایالات متحده هم شاخص‌هایی نظیر S&P 500 محور اصلی بسیاری از استراتژی‌های الگوریتمی هستند که نمونه‌ای از تحلیل آن را در صفحه تحلیل شاخص S&P 500 می‌توانید ببینید.

برای معامله‌گر ایرانی، جذابیت اصلی این است که با کمک اکسپرت سهام آمریکا و جهان، می‌تواند یک‌جا روی ده‌ها نماد نظارت کند؛ کاری که انجام آن به‌صورت دستی عملا غیرممکن است.

نقش اکسپرت برای معامله‌گران ایرانی

برای کسی که در ایران زندگی می‌کند، اختلاف ساعت با آمریکا و اروپا، شغل تمام‌وقت و محدودیت دسترسی پایدار به اینترنت، کار با بازارهای خارجی را سخت می‌کند. اکسپرت سهام آمریکا و جهان راه‌حلی است که اجازه می‌دهد بدون بیدار ماندن تا نیمه‌شب یا نشستن جلوی چند مانیتور، استراتژی‌تان روی سهام و شاخص‌های جهانی اجرا شود.

برخلاف تصور خیلی‌ها، اکسپرت سهام آمریکا و جهان فقط مخصوص حرفه‌ای‌ها نیست. اگر استراتژی مشخص و قابل‌تعریف دارید، می‌توانید آن را با کمک یک برنامه‌نویس تبدیل به اکسپرت کنید و از مزایای ترید خودکار بهره ببرید؛ حتی اگر هنوز خودتان را حرفه‌ای نمی‌دانید.

در یک جمله، اکسپرت سهام آمریکا و جهان ابزاری است که استراتژی شما را به شکلی منظم، بدون احساس و قابل‌اندازه‌گیری روی نمادهای بین‌المللی اجرا می‌کند.

کار اکسپرت سهام آمریکا و جهان

اکسپرت چگونه تصمیم می‌گیرد؟

در ساده‌ترین سطح، اکسپرت سهام آمریکا و جهان مثل یک ربات است که پشت‌صحنه روی نمودارها می‌نشیند، قیمت‌ها را می‌خواند، شرایط بازار را با مجموعه‌ای از قوانین مقایسه می‌کند و هر وقت آن شرایط برقرار شد، دستور خرید یا فروش می‌فرستد.

به‌صورت گام‌به‌گام، اکسپرت سهام آمریکا و جهان داده‌های قیمتی را از سرور بروکر دریافت می‌کند، بر اساس اندیکاتورها، الگوهای قیمتی یا فیلترهای بنیادی آن‌ها را پردازش می‌کند، در صورت فعال شدن شروط ورود، سفارش را ارسال می‌کند و بعد با قواعد مدیریت ریسک، حد ضرر و حد سود را کنترل می‌کند.

ارتباط اکسپرت با بروکر و سرور

برای این‌که اکسپرت سهام آمریکا و جهان بتواند به‌درستی کار کند، باید روی یک پلتفرم متصل به بروکر نصب شود. پلتفرم داده‌ها را لحظه‌ای از سرور می‌گیرد و اکسپرت روی این داده‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

اگر اتصال اینترنت یا سرور قطع شود، اکسپرت سهام آمریکا و جهان ممکن است نتواند سفارش جدید بفرستد، یا نتواند معامله باز را مدیریت کند. به‌همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران جدی، از سرور مجازی (VPS) نزدیک به دیتاسنتر بروکر استفاده می‌کنند تا تاخیر و قطعی به حداقل برسد.

نقش اندیکاتورها و داده‌های قیمتی

بخش بزرگی از اکسپرت‌ها بر پایه اندیکاتورهای تکنیکال کلاسیک نوشته شده‌اند. مثلا ممکن است از اندیکاتور MACD یا اندیکاتور EMA
برای تشخیص روند و مومنتوم استفاده کنند، یا ترکیبی از چند اندیکاتور را هم‌زمان بررسی کنند. در این حالت، اکسپرت سهام آمریکا و جهان هر لحظه مقادیر اندیکاتور را به‌روزرسانی می‌کند و بر اساس آن‌ها تصمیم می‌گیرد که آیا شرایط ورود یا خروج فراهم شده است یا نه.

تأثیر اخبار و داده‌های بنیادی

بعضی از اکسپرت‌ها فقط روی قیمت و اندیکاتور تمرکز دارند، اما در بازار سهام، اخبار و داده‌های بنیادی هم اهمیت زیادی دارند. به همین خاطر، بخشی از طراحان، در کنار منطق تکنیکال، اثر رویدادهایی مثل گزارش‌های مالی، تصمیمات بانک مرکزی و اخبار کلان را هم در کدنویسی لحاظ می‌کنند.

اگر به این موضوع علاقه دارید، صفحه تأثیر اخبار برسهام جهانی مثال‌های خوبی از واکنش قیمت به خبر را نشان می‌دهد؛ دقیقا همان چیزی که می‌تواند در منطق یک اکسپرت سهام آمریکا و جهان مدل‌سازی شود.

اکسپرت مبتنی بر اندیکاتور در برابر اکسپرت الگوریتمی

در اکسپرت‌های ساده‌تر، قوانین چیزی شبیه این هستند: «اگر EMA 50 بالای EMA 200 بود و MACD مثبت شد، بخر». اما در نسخه‌های پیچیده‌تر که به آن‌ها الگوریتمیک یا Quant هم می‌گویند، اکسپرت سهام آمریکا و جهان ممکن است از مدل‌های آماری، یادگیری ماشین یا ترکیب چند رویکرد برای تصمیم‌گیری استفاده کند.

به زبان ساده، هرقدر منطق تصمیم‌گیری عمیق‌تر و داده‌های ورودی بیشتر باشند، اکسپرت سهام آمریکا و جهان پیچیده‌تر می‌شود. اما پیچیدگی بیشتر همیشه به‌معنای سود بیشتر نیست؛ مهم‌تر از همه، ثبات و قابل‌فهم بودن رفتار سیستم است.

اجزا و ساختار یک اکسپرت سهام استاندارد

هر اکسپرت سهام آمریکا و جهان از چند ماژول اصلی تشکیل شده که با هم کار می‌کنند تا نتیجه نهایی، یعنی عملکرد روی نمودار، شکل بگیرد. شناخت این اجزا به شما کمک می‌کند راحت‌تر اکسپرت‌های مختلف را مقایسه کنید و در صورت نیاز، تنظیمات آن‌ها را هوشمندانه تغییر دهید.

تنظیمات اولیه و ورودی‌ها

در قدم اول، اکسپرت سهام آمریکا و جهان مجموعه‌ای از پارامترها دارد که کاربر می‌تواند آن‌ها را تنظیم کند؛ مثل حجم معامله، حداکثر تعداد پوزیشن باز، اندازه حد ضرر و حد سود، ساعت‌های مجاز برای معامله و… . این قسمت شبیه داشبورد کنترل سیستم است و کیفیت تنظیم آن تاثیر مستقیم روی ریسک و بازده سیستم دارد.

ماژول مدیریت ریسک و سرمایه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر اکسپرت سهام آمریکا و جهان، واحد مدیریت ریسک است. این ماژول تصمیم می‌گیرد هر معامله چه اندازه‌ای داشته باشد، حد ضرر کجا قرار بگیرد و در مجموع، چه نسبتی از کل سرمایه در معرض ریسک باشد.

در این بخش، خیلی وقت‌ها از ابزارهایی مثل اندیکاتور ATR برای سنجش نوسان، یا اندیکاتور RSI و اندیکاتور فیبوناچی برای پیدا کردن سطوح تکنیکال مهم کمک گرفته می‌شود تا حد ضررها منطقی‌تر انتخاب شوند.

ماژول ورود و خروج از معامله

این بخش قلب تپنده هر اکسپرت است. در این ماژول مشخص می‌شود اکسپرت سهام آمریکا و جهان در چه شرایطی وارد خرید یا فروش شود و چه زمانی از معامله خارج شود. ممکن است قوانین بر اساس شکست سطوح، کراس دو میانگین متحرک، شکل‌گیری الگوهای شمعی یا ترکیبی از آن‌ها نوشته شده باشد.

طراحی این قسمت است که تا حد زیادی سبک معاملاتی اکسپرت سهام آمریکا و جهان را مشخص می‌کند؛ این که بیشتر روندی کار می‌کند، نوسان‌گیر است یا موقعیت‌های بلندمدت می‌گیرد.

گزارش‌گیری و لاگ‌برداری

هر اکسپرت حرفه‌ای باید یک سیستم گزارش‌گیری شفاف داشته باشد؛ یعنی معاملات اجرا شده، دلیل ورود و خروج، مقدار ریسک و سود/زیان برای هر معامله در جایی ثبت شود. این اطلاعات بعدا برای تحلیل عملکرد اکسپرت سهام آمریکا و جهان، اصلاح استراتژی یا اجرای مجدد تست‌ها حیاتی است.

اگر قصد دارید روی یک سیستم به‌صورت جدی حساب کنید، حتما به لاگ‌ها و گزارش‌های آن توجه کنید؛ اکسپرت بدون گزارش شفاف، بیشتر شبیه جعبه سیاه است تا ابزار قابل‌اعتماد.

مزایا و معایب اکسپرت سهام آمریکا و جهان

هیچ ابزار جادویی‌ای در بازار وجود ندارد؛ اکسپرت سهام آمریکا و جهان هم از این قاعده مستثنی نیست. دانستن مزایا و معایب این ابزار کمک می‌کند تصمیم بگیرید آیا اصلا باید از آن استفاده کنید یا خیر، و اگر آری، در چه حد و با چه انتظاری.

مزایای استفاده از اکسپرت در سهام و شاخص‌ها

یکی از بزرگ‌ترین مزایای اکسپرت سهام آمریکا و جهان حذف احساسات انسانی است. ربات خسته نمی‌شود، دچار شک و تردید نمی‌شود و درگیر ترس از جا ماندن یا از دست دادن سود نمی‌شود. اگر قوانین درست تعریف شده باشند، اکسپرت همان را که به او گفته‌اید، با دقت اجرا می‌کند.

مزیت دیگر، امکان پایش هم‌زمان چندین نماد است. یک معامله‌گر دستی شاید بتواند در لحظه چند سهم را زیر نظر بگیرد، اما اکسپرت سهام آمریکا و جهان می‌تواند ده‌ها یا حتی صدها نماد را به‌طور مداوم رصد کند و هر وقت شرایط مهیا شد، معامله را ثبت کند.

ریسک‌ها و محدودیت‌ها

در مقابل، اکسپرت سهام آمریکا و جهان بدون نقص هم نیست. اگر استراتژی پشت اکسپرت ضعیف باشد، بهترین کدنویسی دنیا هم نمی‌تواند از ضرر جلوگیری کند. علاوه بر آن، شرایط بازار دائما تغییر می‌کند و سیستمی که در گذشته خوب کار کرده، ممکن است در آینده با همان کیفیت عمل نکند.

از طرفی، مشکلات فنی (قطع اینترنت، باگ در کد، خطای بروکر) هم می‌تواند به معاملات اکسپرت سهام آمریکا و جهان ضربه بزند. به همین دلیل است که داشتن درک حداقلی از مفاهیم رفتاری بازار و مباحثی مانند روان‌شناسی معامله‌گر موفق و پدیده‌ای مثل فومو همچنان اهمیت دارد؛ چون در نهایت این شما هستید که تصمیم می‌گیرید کی سیستم را فعال یا غیرفعال کنید.

مقایسه ترید دستی و ترید خودکار

در ترید دستی، شما کنترل کامل روی دکمه خرید و فروش دارید اما در معرض تمام خطاهای انسانی هم هستید. در ترید خودکار با اکسپرت سهام آمریکا و جهان، بخشی از این کنترل را به سیستم می‌سپارید، ولی در عوض نظم و ثبات بیشتری می‌گیرید.

اگر خودتان را بیشتر در دسته کسانی می‌دانید که سبک‌شان به سرمایه‌گذاری و معامله‌گری بلندمدت نزدیک‌تر است، شاید بهتر باشد از اکسپرت سهام آمریکا و جهان بیشتر به‌عنوان ابزار کمک‌تحلیلی یا برای مدیریت بخشی از پرتفو استفاده کنید، نه این‌که تمام تصمیم‌ها را به آن بسپارید.

برای چه کسانی مناسب نیست؟

اگر هنوز استراتژی مشخصی ندارید، مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را نمی‌دانید یا انتظار دارید اکسپرت سهام آمریکا و جهان یک‌شبه شما را ثروتمند کند، استفاده از آن احتمالا نتیجه خوبی نخواهد داشت. این ابزار بیشتر به درد کسانی می‌خورد که با منطق بازار آشنا هستند و می‌خواهند بخشی از فرآیند را اتومات کنند، نه این‌که از یادگیری فرار کنند.

انواع اکسپرت سهام آمریکا و جهان

اکسپرت سهام آمریکا و جهان فقط یک مدل نیست؛ بر اساس سبک معاملاتی و نوع منطق، می‌توان چند دسته کلی برای آن در نظر گرفت. شناخت این دسته‌ها کمک می‌کند انتخاب بهتری مطابق شخصیت و سبک خودتان داشته باشید.

اکسپرت‌های روندی (Trend Following)

در این نوع، هدف اصلی سوار شدن روی روندهای قدرتمند است. اکسپرت سهام آمریکا و جهان در این حالت معمولا با کمک مفاهیمی مثل روندها در تحلیل تکنیکال و میانگین‌های متحرک، جهت غالب بازار را تشخیص می‌دهد و در جهت آن وارد معامله می‌شود.

در این سبک، استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر و مفهوم تایم فریم اهمیت زیادی دارد؛ چون نویز تایم‌فریم‌های خیلی کوچک می‌تواند باعث تولید سیگنال‌های کاذب زیاد در اکسپرت سهام آمریکا و جهان شود.

اکسپرت‌های نوسان‌گیر و اسکالپر

دسته دوم، اکسپرت‌هایی هستند که روی حرکات کوتاه‌مدت قیمت تمرکز می‌کنند. این نوع اکسپرت سهام آمریکا و جهان ممکن است در طول روز چندین بار وارد و خارج شود و بیشتر شبیه سبک دی تریدینگ کار کند.

بعضی از آن‌ها برای نوسان‌گیری در بازه‌های چندروزه طراحی شده‌اند که به سبک سویینگ تریدینگ نزدیک است. در این حالت هم اکسپرت سهام آمریکا و جهان از حرکات رفت‌وبرگشتی قیمت سود می‌گیرد، نه لزوما از روندهای طولانی‌مدت.

اکسپرت‌های مبتنی بر پرایس‌اکشن و الگوها

در سال‌های اخیر، اکسپرت‌های زیادی به‌صورت اختصاصی بر پایه پرایس اکشن و الگوهای شمعی ژاپنی طراحی شده‌اند. این سیستم‌ها به‌جای تکیه بر اندیکاتورها، شکل کندل‌ها، سطوح عرضه و تقاضا و رفتار قیمت در حمایت‌ها و مقاومت‌ها را مبنا قرار می‌دهند.

در بسیاری از آن‌ها، تشخیص و معامله روی سطوح کلیدی مثل حمایت و مقاومت به‌صورت خودکار انجام می‌شود؛ درست شبیه آنچه در استراتژی‌هایی مثل استراتژی حمایت و مقاومت به‌صورت دستی انجام می‌دهید. اکسپرت سهام آمریکا و جهان در این گروه، همان منطق را برای ده‌ها نماد، بدون خستگی و خطای انسانی تکرار می‌کند.

اکسپرت‌های پوزیشن تریدینگ و بلندمدت

برخی اکسپرت‌ها برای معاملات کم‌تعداد ولی سنگین طراحی شده‌اند؛ چیزی نزدیک به استراتژی پوزیشن تریدینگ. در این حالت، اکسپرت سهام آمریکا و جهان ممکن است فقط چند بار در ماه یا حتی سال وارد معامله شود، اما به‌دنبال حرکت‌های بزرگ در سهام و شاخص‌ها است.

این نوع اکسپرت سهام آمریکا و جهان معمولا روی تایم‌فریم‌های بالا کار می‌کند و برای افرادی مناسب است که حوصله صبر کردن دارند و نمی‌خواهند هر روز به حسابشان سر بزنند.